1.  Пчела (Блюз на абрикосовых косточках)
   2.  Улыбочку’ Надень-ка
   3.  Животное придет
   4.  Уголь
   5.  Слоями
   6.  Ржавым серпом по пальцам
   7.  Залитое йодом
   8.  Гречишный мед. Бегство.
   9.  Мальчики борются
  10. Иначе (Верхом на осле)

О!Чилап - голос, акустическая гитара
Зерги - гитара, хор
Саша Липницкий - бас
Пит Аникин - клавиши
Валера Челиканов - конги-бонги, барабаны, хор

Стихи - О!Чилап
Музыка - О!Чилап, кроме
#1 - О!Чилап - Зерги
# 2 - О!Чилап - Липницкий - Челиканов - Зерги
# 9 - О!Чилап - Аникин - Липницкий -Челиканов - Зерги

Аранжировки - "Оптимальный Вариант"

Записано в Битце в студии "МиксАрт" в июле-сентябре 1992 г.
Звукорежиссёр и саундпродюсер - Юрий Богданов

... А когда рассеялся дым, глянули вокруг – иохонько что-то. Только башмаки деревянные и ухмыляются – абрикосовым запеклось. Ну, тут, ясное дело, хлынуло – кто ухо приложит, кто воздух догоняет. ...А один все маковую росинку кусал. Да толку-то... Редкие пчелы долетят до середины...